Titre original: Believe it or Don't Durée: 7 min Réalisé par: Charles R. Bowers Date de sortie : 1935-04-09

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Synopsis:

Une parodie en trois épisodes: Un numéro de cirque entièrement réalisé par des cacahuètes avec des mains et des pattes, une poule qui pond des œufs d'où sortent des jouets, et un homard humanisé qui ressemble à un chanteur de saloon.