Midnight, Texas

Maintenant que le voile vers l’Enfer a été refermé, les habitants de Midnight aspirent à retrouver une vie tranquille, mais la réouverture du seul hôtel de la ville provoque quelques inquiétudes parmi eux. De son côté, Manfred subit les conséquences d’avoir été possédé par six démons lors de son combats contre Colchalainn. Joe se fait un nouvel ami.

Manfred offre ses services à Patience et à Kai après avoir été témoin d'une attaque de fantôme sur un invité de l'hôtel. Lorsqu'elle découvre que ses plantes sont toutes mortes, Fidji soupçonne une cause surnaturelle. Le lien psychique entre Olivia et Lem devient quant à lui une source de friction.

Fiji demande à Manfred de l’aider à découvrir ce qui met Bobo en danger de mort. Le Révérend se trouve aux prises avec ses péchés passés et remet en question sa présence à Midnight. À l’insu de Chuy, Joe commence à prendre goût à ses chasses nocturnes avec Walker.

Les habitants de Midnight s'unissent pour protéger un enfant tigre-garou. Fiji utilise des mesures extrêmes pour sauver Bobo, et Manfred se retrouve peu à peu attiré par Patience.

Suite aux événements entourant la venue de Mary à Midnight, Lemuel prend une décision radicale. Olivia se voit obligée de faire face à son passé. Fiji se tourne vers d’autres sorcières pour trouver une solution à la malédiction de sa famille. Manfred doit enquêter sur le suicide d’une des suivantes de Kai.

Une créature inconnue s'amuse à semer la zizanie à Midnight. Manfred soupçonne de plus en plus Kaï d'être derrière tous les maux de la ville. Lem tente de récupérer ses pouvoirs et Fiji se laisse tenter par la magie noire.